El Fintech Radar Argentina 2024, elaborado por la consultora Finnovista en colaboración con las empresas Mastercard y Galileo Financial Technologies, reveló un panorama optimista para el ecosistema fintech argentino, que alcanzó un total de 383 empresas.
Este crecimiento del 11,7% en el último año posiciona a la Argentina como uno de los mercados más diversificados en el continente, destacando en áreas como criptoactivos, préstamos y pagos, así como en la infraestructura tecnológica.
Crecimiento y diversificación del ecosistema
El informe, en cuya presentación en las nuevas oficinas de Galileo, en el barrio porteño de Retiro, participó iProfesional el martes, destaca que, a pesar de un entorno económico adverso, solo un 6,7% de las startups fintech cerraron operaciones o cambió su modelo de negocio. Este dato subraya la resiliencia del sector, donde el 3,2% de las empresas operativas en 2023 dejaron de funcionar completamente.
La falta de capital y la reducción del «runway» son desafíos mencionados por muchas fintechs; sin embargo, su capacidad para innovar y adaptarse ha sido clave para su supervivencia y crecimiento. Entre las áreas con mayor proyección de ingresos se encuentran:
- Criptoactivos: Con un aumento significativo en la adopción de criptomonedas, impulsada por la colaboración con instituciones financieras tradicionales.
- Préstamos: Las fintechs están ofreciendo soluciones accesibles para consumidores y pequeñas empresas que no tienen acceso al sistema financiero tradicional.
- Pagos y remesas: La digitalización masiva y las regulaciones favorables están facilitando el crecimiento en este segmento.
- Infraestructura tecnológica para bancos y fintechs: Este sector está viendo una expansión significativa debido a la necesidad de mejorar la eficiencia y la seguridad en las operaciones financieras.
Desafíos económicos y oportunidades para las fintechs
El contexto económico argentino presenta retos considerables. Según el estudio, un 19,6% de los encuestados considera que la Argentina es el peor país de la región en términos económicos.
Sin embargo, esto no impidió que las fintechs continúen desarrollándose. De hecho, el informe sugiere que las dificultades económicas sirvieron como catalizadores para la innovación, permitiendo a las empresas crear productos que satisfacen necesidades específicas del mercado.
La percepción sobre el entorno regulatorio también mejoró, pasando de una calificación promedio de 5,7% en 2023 a 6,2% en 2024. Esto refleja un avance en el diálogo entre reguladores y actores del sector.
A pesar del crecimiento, las fintechs en Argentina enfrentan varios desafíos significativos que pueden afectar su sostenibilidad y expansión. A continuación se detallan los principales obstáculos que deben superar.
- Falta de capital: Uno de los desafíos más destacados es la falta de capital. Muchas fintechs señalaron que la escasez de financiamiento es un problema crítico que limita su capacidad para innovar y expandirse. Aunque el informe indica que solo un 3,2% de las startups han cerrado operaciones, la percepción de un «runway» acortado genera incertidumbre sobre el futuro financiero de estas empresas.
- Entorno económico adverso: El contexto económico en la Argentina es otro factor que complica la operación de las fintechs. Un 56,5% de los encuestados considera que la situación económica actual es un desafío significativo para el mercado. La inflación alta y la inestabilidad económica llevaron a los consumidores a ser más cautelosos con sus gastos, lo que puede afectar la adopción de nuevos servicios financieros.
- Regulación y cumplimiento: A pesar de una mejora en la percepción del marco regulatorio, las fintechs aún enfrentan desafíos relacionados con la regulación. La necesidad de cumplir con normativas cambiantes puede ser costosa y consumir tiempo, lo que podría desviar recursos valiosos de la innovación y el desarrollo de productos.
- Competencia con instituciones financieras tradicionales: La competencia con los bancos y otras instituciones financieras tradicionales también representa un reto considerable. Aunque hay una creciente colaboración entre fintechs y bancos, las fintechs deben diferenciarse y demostrar su valor añadido para captar clientes en un mercado donde los consumidores pueden ser leales a sus bancos establecidos.
- Adaptación a tecnologías emergentes: La rápida evolución de las tecnologías emergentes exige que las fintechs se mantengan al día con las tendencias del mercado, como el uso de inteligencia artificial (IA), blockchain, y finanzas abiertas. La implementación efectiva de estas tecnologías es crucial para mejorar la eficiencia operativa y ofrecer productos competitivos; sin embargo, puede requerir inversiones significativas en capacitación y desarrollo.
- Escalabilidad y sostenibilidad: Finalmente, muchas fintechs deben enfrentar el desafío de escalar sus operaciones mientras aseguran su sostenibilidad a largo plazo. La presión por crecer rápidamente puede llevar a decisiones estratégicas arriesgadas si no se gestionan adecuadamente.
La influencia de la inteligencia artificial en las fintech argentina
Ante una consulta de iProfesional durante la presentación del informe acerca de la IA, los voceros de las empresas participantes en la gestación de esta investigación destacaron que la inteligencia artificial emerge como un motor clave de transformación en el sector fintech argentino, impactando diversas áreas desde la atención al cliente hasta la gestión de riesgos.
Según el Finnovista Fintech Radar Argentina 2024, la adopción de tecnologías de IA no solo facilitó la eficiencia operativa, sino que también permitió a las fintechs ofrecer soluciones más personalizadas y seguras.
Mejoras en atención al cliente
Uno de los principales usos de la IA en el sector es en la atención al cliente. Las fintechs implementaron chatbots y asistentes virtuales que utilizan procesamiento de lenguaje natural para interactuar con los usuarios, resolver dudas y ofrecer soporte en tiempo real. Esta automatización no solo mejora la experiencia del cliente al reducir tiempos de espera, sino que también permite a las empresas gestionar un mayor volumen de consultas sin necesidad de incrementar significativamente su personal.
Evaluación de riesgos y prevención de fraudes
La IA también juega un papel crucial en la evaluación de riesgos y la prevención de fraudes. Las fintechs están utilizando algoritmos avanzados para analizar patrones de comportamiento y detectar transacciones sospechosas, lo que les permite mitigar riesgos financieros. Esto es especialmente relevante en un contexto donde el fraude puede ser un problema significativo, y donde las soluciones tradicionales pueden no ser suficientes para proteger a los consumidores.
Optimización operativa
Además, la inteligencia artificial está ayudando a las fintechs a optimizar sus operaciones internas. Esto incluye desde la automatización de procesos administrativos hasta la mejora en la gestión del ciclo de vida del desarrollo tecnológico. Al reducir costos operativos y mejorar la eficiencia, las empresas pueden redirigir recursos hacia áreas más estratégicas, como el desarrollo de nuevos productos o servicios.
Colaboración con instituciones financieras tradicionales
La creciente colaboración entre fintechs y bancos tradicionales también se ve impulsada por el uso de IA. Las instituciones financieras están reconociendo el valor que las fintechs pueden aportar en términos de agilidad y capacidad para innovar. Juntas, estas entidades están desarrollando soluciones que integran tecnologías avanzadas, lo que resulta en una oferta más robusta y competitiva para los consumidores.
Perspectivas futuras
Mirando hacia el futuro, se espera que la influencia de la inteligencia artificial continúe creciendo dentro del ecosistema fintech argentino. A medida que más empresas adopten estas tecnologías, se anticipa una mayor diversificación en los productos financieros ofrecidos, así como una mejora continua en la experiencia del usuario. La combinación de IA con otras tecnologías emergentes, como las finanzas abiertas y las billeteras móviles, promete redefinir aún más el panorama financiero.
La inteligencia artificial está desempeñando un papel transformador en el sector fintech argentino, facilitando no solo una mejor atención al cliente y una gestión más efectiva del riesgo, sino también impulsando una colaboración más estrecha entre fintechs y bancos tradicionales. Este avance tecnológico posiciona a la Argentina como un líder regional en innovación financiera, capaz de enfrentar los desafíos económicos actuales mientras se adapta a las necesidades cambiantes del mercado.
El impacto de la digitalización
El futuro del ecosistema fintech argentino parece prometedor, de acuerdo con este informe. Las empresas del sector anticipan un aumento significativo en sus ingresos gracias a la digitalización acelerada y a una mayor colaboración con actores tradicionales. Se espera que los segmentos de criptoactivos y préstamos continúen liderando este crecimiento.
A medida que las fintechs se consolidan y buscan formar alianzas estratégicas con bancos tradicionales, se prevé una transformación significativa en la forma en que se ofrecen los servicios financieros. La creación de super aplicaciones que integren múltiples servicios financieros podría redefinir aún más la competencia en este dinámico mercado.